1956 - Noel Rosa
1. Até Amanhã (Noel Rosa)
2. Feitiço da Vila (Noel Rosa / Vadico)
3. Silêncio de Um Minuto (Noel Rosa)
4. Pra Que Mentir (Noel Rosa / Vadico)
5. De Babado (Noel Rosa / João Mina)
6. Último Desejo (Noel Rosa)
7. Feitio de Oração (Noel Rosa)
8. O Orvalho Vem Caindo (Noel Rosa / Kid Pepe)
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