1970 - Em pleno verão
1. Vou Deitar e Rolar (Quaquaraquaquá) (Baden Powell / Paulo César Pinheiro)
2. Bicho do Mato (Jorge Ben)
3. Verão Vermelho (Nonato Buzar)
4. Até Aí Morreu Neves (Jorge Ben)
5. Frevo (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
6. As Curvas da Estrada de Santos (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
7. Fechado Pra Balanço (Gilberto Gil)
8. Não Tenha Medo (Caetano Veloso)
9. These Are The Songs (Tim Maia) - com Tim Maia
10. Comunicação (Édson Alencar / Hélio Matheus)
11. Copacabana Velha de Guerra (Joyce / Sergio Flaksman)
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