1973 - Novos Baianos F.C. (com Novos Baianos)

1973 - Novos Baianos F.C. (com Novos Baianos)
1. Sorrir e Cantar Como Bahia (Moraes Moreira / Galvão)
2. Só Se Não For Brasileiro Nessa Hora (Moraes Moreira / Galvão)
3. Cosmos e Damião (Moraes Moreira / Galvão)
4. O Samba da Minha Terra (Dorival Caymmi)
5. Vagabundo Não É Fácil (Moraes Moreira / Galvão)
6. Com Qualquer Dois Mil Reis (Moraes Moreira / Pepeu Gomes / Galvão)
7. Os ''Pingo'' da Chuva (Moraes Moreira / Pepeu Gomes / Galvão)
8. Quando Você Chegar (Moraes Moreira / Galvão)
9. Alimente (Jorginho / Pepeu Gomes)
10. Dagmar (Moraes Moreira)