1974 - Alvorecer

1974 - Alvorecer
1. Menino Deus (Mauro Duarte / Paulo César Pinheiro)
2. Samba da Volta (Toquinho / Vinicius de Moraes)
3. Sindorerê (Candeia)
4. O Que É Que a Baiana Tem (Dorival Caymmi)
5. Meu Sapato Já Furou (Élton Medeiros / Mauro Duarte)
6. Punhal (Guinga / Paulo César Pinheiro)
7. Alvorecer (Delcio Carvalho / Dona Ivone Lara)
8. Nanaê Nanã Naiana (Sidney da Conceição)
9. Conto de Areia (Romildo Bastos / Toninho Nascimento)
10. Pau-de-arara (Guio de Morais / Luis Gonzaga)
11. Esse Meu Cantar (João Nogueira