1976 - A Coruja e o Bacurau (Musicolor / Continental)

1976 - A Coruja e o Bacurau (Musicolor / Continental)
1. Reizado a São José (Raymundo Monte Santo)
2. Festa de vaquejada (Palmerinha da Bahia)
3. Já chagou São João (Juvenal Lopes)
4. Vira fazendeiro (Bento Ribeiro – Monalisa)
5. Vou de viola (Duda Santos – Clemilda)
6. Volte meu amor (Durval Vieira – Clemilda)
7. Romaria a Joazeiro (Clemilda – Ulisses Silva)
8. A coruja e o bacurau (Duda Santos – Ulisses Silva)
9. Saudade de um violeiro (Juvenal Lopes)
10. Invenção do cão (Duda Santos – Clemilda)
11. Vou rever a Bahia (Clemilda)
12. Cana verde (Tonico – Tinoco)