1977 - Pássaro da manhã

1977 - Pássaro da manhã
1. Texto de Fernando Pessoa com fundo musical: "Até pensei" (Chico Buarque)
2. Tigresa (Caetano Veloso)
3. Texto de Fauzi Arap com fundo musical "Jogo de damas" (Isolda-Milton Carlos)
Um Jeito Estúpido de Te Amar (Isolda / Milton Carlos)
4. Começaria Tudo Outra Vez (Gonzaguinha)
5. Promessa (Custódio Mesquita / Evaldo Ruy)
6. Gente (Caetano Veloso)
7. Texto de Maria Bethânia Há Um Deus (Lupicínio Rodrigues)
8. Terezinha (Chico Buarque)
9. Cabocla JuremaA (Tradicional / Adpt. Rosinha de Valença)
Por Causa Desta Cabocla (Ary Barroso / Luis Peixoto)
10. Texto de Clarice Lispector com fundo musical "Um índio" (Caetano Veloso)
O Que Será (À Flor da Terra) (Chico Buarque)