1956 - Fim de noite
1. Na Madrugada (Betinho I)
2. Último Desejo (Noel Rosa)
3. Velhas Memórias (Lombardi Filho)
4. Prece ao Vento (Gilvan Chaves / Fernando Luis / Alcyr Pires Vermelho)
5. Amor Oculto (José Saleme / Lucas Vieira)
6. Feitio de Oração (Vadico / Noel Rosa)
7. O Amor É Fado (Mirabeau / Don Madrid)
8. No Rancho Fundo (Ary Barroso / Lamartine Babo)
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