1962 - Diluindo-se em Melodias

1962 - Diluindo-se em Melodias
1. El Arriero (Atahualpa Yupanqui)
2. Amor Perfeito (Osmar Navarro / Alcina Maria)
3. Tristeza de Juriti (Bidú Reis / Milton Amaral)
4. De Braço Dado (Dilú Mello / Milton Amaral)
5. Por Um Amor (Enock Figueiredo / Motorzinho)
6. E Você Não Vem (Almeida Rego)
7. La Flor de La Canela (Chabuca Granda)
8. Um Amor Em Cada Porto (Dilú Mello / Celso Guimarães Filho)
9. Toada do Jangadeiro (Enock Figueiredo / Ovídio Chaves)
10. Adeus à Sanfona (Dilú Mello / Celso Guimarães Filho)
11. A Canção dos Velhinhos (Dilú Mello)
12. Saudades do Maranhão (Dilú Mello / Roberto Martins)