1963 - Sambas da Madrugada

1963 - Sambas da Madrugada
1. Samba da Madrugada (Carminha Mascarenhas / Dora Lopes / Herotides Nascimento)
2. Ah Se Eu Pudesse (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
3. Teus Versos (Carlito Cavalcanti / Sergio Porto)
4. Roseira Que Não Dá Rosa (Denis Brean / Osvaldo Guilherme)
5. Nós e o Mar (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
6. Cadê o Amor (Walter Santos)
7. Samba de Creoulo (Miguel Gustavo)
8. Sempre Assim (Armando Fernandes / Carolina Cardoso de Menezes)
9. O Bolo (Walter Santos)
10. Se Vale a Pena (João Roberto Kelly)
11. Carinho Perdido (Tito Madi)
12. Ilusão à Toa (Johnny Alf)