1963 - Só

1963 - Só
1. Uma Canção Por Um Milhão (Luis Antônio)
2. Amor Sem Adeus (Fernando César / João Leal Brito ''Britinho'')
3. Coincidência (Ana Maria Portella / Pedro Bloch)
4. Velha Saudade (Fernando César / Ted Moreno)
5. É Tarde (Carlito / Romeo Nunes)
6. Desilusão (Concessa Lacerda)
7. Só (Monsueto)
8. Sem Amor Sem Você (Fernando César / João Leal Brito ''Britinho'')
9. O Certo É Você (Fernando César / João Leal Brito ''Britinho'')
10. Canção de Esperar o Amor (Carlito / Romeo Nunes)
11. Um Pequeno Nada (Catulo de Paula / Antônio Carlos de Souza e Silva)
12. Juízo Final (Luis Antônio / Fernando César)