1964 - Angela, A Maior, Maria

1964 - Angela, A Maior, Maria
1. A Saudade Bateu Valeu (Armando Cavalcanti / Moacir Falcão)
2. Esta Noite Não (Esta Noche) (Fanciulli / G. M. Longo / Vrs. Hélio Justo)
3. Estereofonia (Stereophonie) (E. Marney / B. Bentley / Vrs. Hélio Justo)
4. Poeira do Caminho (João Roberto Kelly / David Nasser)
5. O Amor Mais Belo (Trop Bean) (L. Amade / Gilbert Bécaud / Vrs. Hélio Justo)
6. Samba Novo (Durval Ferreira / Newton Chaves)
7. Canção Em Tom Maior (Ary Barroso)
8. A Felicidade Virá (Orlandivo / Roberto Jorge)
9. Loucura (Julio de Souza / Frederico de Freitas)
10. Não Há Mais Tempo (Fernando César / João Leal Brito ''Britinho'')
11. As Noites de Inverno Chegam Mais Cedo (Toso Gomes / Antônio Correia)
12. Clarinada (Armando Cavalcanti)