1964 - Bossa Nova com Carmélia Alves

1964 - Bossa Nova com Carmélia Alves
1. O Samba Brasileiro (Claribalte Passos)
2. Quem Quiser Encontrar o Amor (Geraldo Vandré / Carlos Lyra)
3. Rede de Mangueira (Bucy Moreira / Chiquinho)
4. Eu Preciso de Você (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)
5. Samba de Uma Nota Só (Tom Jobim / Newton Mendonça)
6. Você e Eu (Carlos Lyra)
7. Na Cadência do Samba (Ataulfo Alves / Paulo Gesta)
8. Valsa de Uma Cidade (Ismael Netto / Antônio Maria)
9. Só Danço Samba (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
10. Barquinho (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
11. Deixa a Nega Gingar (Luis Cláudio)
12. Corcovado (Tom Jobim)