1964 - Embaixatriz do Samba

1964 - Embaixatriz do Samba
1. Ensinando a Bossa Nova (C. Weil / B. Mann / Vrs. Almeida Rego)
2. Fumaça nos Olhos (Smoke Get In Your Eyes) (O. Harbach / J. Kern / Vrs. Nazareno de Brito)
3. Esperança (José Paulo / Don Madrid)
4. Madrugada Zero Hora (Dora Lopes / Genival Melo)
5. Escola Diferente (José Paulo)
6. Melancolia (Denis Brean)
7. Teu Castigo (Cry Me a River) (A. Hamilton / Vrs. Almeida Rego)
8. Esquece (Julio Louzada / Jorge Gonçalves)
9. Incompatibilidade (Carmen Lúcia)
10. Em Outras Palavras (Fly Me To The Moon) (B. Howard / Vrs. Don Madrid)