1964 - Madrugada e Amor (RCA Victor)

1964 - Madrugada e Amor (RCA Victor)
1. Madrugada e Amor (José Messias)
2. Seria Tão Diferente (Adelino Moreira / Tonio Luna)
3. Quem Foi (Ribamar / Dolores Duran)
4. Razão (Adelino Moreira)
5. Perseguição (Avelino de Souza / Carlos da Maia)
6. Devolvi (Adelino Moreira)
7. Solidão (Adelino Moreira)
8. A Outra (Irany de Oliveira / Savio Soares)
9. Rosa Branca (Sálvio Costa)
10. Ouvi Dizer (Adelino Moreira)
11. Eu (Graça Batista / Jonas Garret)
12. Eu Te Amo (Irany de Oliveira)