1965 - Outra noite no Cangaceiro

1965 - Outra noite no Cangaceiro
1. Os ABC's da Bahia (D. Ferraz / Monsueto) - com Monsueto
2. O Amor e a Rosa (Antônio Maria / Pernambuco)
Rosa Amarela (Capiba / Carlos Penna Filho)
Das Rosa (Dorival Caymmi)
3. Ilusão de Carnaval (A. Alves / Vargas Jr.)
Pensando Bem (Jota Júnior)
4. Deixa Que Anoiteça (Luis Antônio)
5. Ser Saudade (Fernando César / João Leal Brito ''Britinho'')
6. Bica Nova (Luis Antônio / M. Barbato)
Patinete no Morro (Luis Antônio)
Lata D'água (Luis Antônio / Jota Júnior)
7. Lama no Asfalto (Jota Júnior)
Avental da Pastora (Luis Antônio)- com Monsueto
8. Laurindo (Herivelto Martins)
Favela (Hekel Tavares / Juraci Camargo)
Zelão (Sergio Ricardo)
Favela (Roberto Martins / Waldemar Silva)
Praça Onze (Herivelto Martins / Grande Otelo)
9. Feitio de Oração (Noel Rosa / Vadico)
10. Sem Você (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)