1965 - Quatrocentos anos de samba

1965 - Quatrocentos anos de samba
1. Quatrocentos Anos de Samba (Luis Antônio)
2. Coisas Mortas (Luis Antônio)
3. O Meu Pecado (Zé Keti / Nelson Cavaquinho)
4. Tem Sido Assim (Paulo Valdez / Otávio de Morais)
5. Retrato do Morro (Nonato Buzar / Hamílcar Pereira)
6. Coisas do Amor (Dunga)
7. É Ontem Ainda (Luis Antônio)
8. Deixa Que Anoiteça (Luis Antônio)
9. Caminhos do Esquecer (Carlito / Romeo Nunes)
10. E Eu Tô Lá (Jota Júnior)
11. Sangue Quente (Moacyr Silva / Nonato Buzar)
12. Vedete de Fogão (Pernambuco)