1968 - Em Cy Maior

1968 - Em Cy Maior
1. Frevo de Orfeu (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
2. Lua Cheia (Toquinho / Chico Buarque)
3. Juliana (Dorival Caymmi)
4. Onde Está Você (Oscar Castro Neves / Luvercy Fiorini)
5. Minha Palhoça (J. Cascata)
6. Samba do Carpinteiro (Velha / Alcebíades Barcelos "Bide")
7. Samba do Crioulo Doido (Sergio Porto) - com Sergio Porto
8. Aioká (Carlos Coquejo / Alcyvando Luz)
9. Rancho de Ano Novo (Edu Lobo / Capinan)
10. Minha Rua (Sidney Miller)
11. A Volta do Chorinho (Lindolfo Gaya / Aloysio de Oliveira)