1968 - Mudando de conversa (com Ciro Monteiro, Nora Ney e Conjunto Rosa de Ouro)

1968 - Mudando de conversa (com Ciro Monteiro, Nora Ney e Conjunto Rosa de Ouro)
1. Lamento (Pixinguinha / Vinicius de Moraes) Regional
2. Formosa (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
Sacode Carola (Hélio Nascimento / Alfredo Marques)
Madame Fulano de Tal (Cyro Monteiro / Cândido Dias da Cruz)
Divina Dama (Cartola)
Sofrer É da Vida (Ismael Silva / Francisco Alves / Nilton Bastos)
Risoleta (Raul Marques / Moacir Bernardino) Cyro Monteiro
3. Mudando de Conversa (Maurício Tapajós / Hermínio Bello de Carvalho) Conjunto Rosa de Ouro e Élton Medeiros
4. De Cigarro Em Cigarro (Luis Bonfá)
Neste Mesmo Lugar (Armando Cavalcanti / Klécius Caldas)
Bar da Noite (Haroldo Barbosa / Bidú Reis)
Eu e a Brisa (Johnny Alf) Nora Ney
5. Se o Carnaval Acabar (Élton Medeiros / Hermínio Bello de Carvalho / Mauro Duarte) Cyro Monteiro, Élton Medeiros e Mauro Duarte
6. Sabiá (Maurício Tapajós / Joaquim Cardoso)
Mulato Bamba (Noel Rosa) Clementina de Jesus
7. Escurinho (Geraldo Pereira)
Falsa Baiana (Geraldo Pereira)
Que Samba Bom (Geraldo Pereira / Arnaldo Passos) Cyro Monteiro
8. Meus Vinte Anos (Wilson Batista / Silvio Caldas)
Aves Daninhas (Lupicínio Rodrigues)
Não Te Dói a Consciência (A. Garcez / Nelson Silva / A. Monteiro)
Castigo (Dolores Duran)
Não Quero Mais Amar a Ninguém (Carlos Cachaça / Zé da Zilda)
Se a Saudade Me Apertar (Ataulfo Alves / Jorge de Castro)
Saudade Dela (Ataulfo Alves) Nora Ney e Cyro Monteiro
9. Leva Meu Samba (Ataulfo Alves) Conjunto Rosa de Ouro, Nora Ney, Clementina de Jesus e Cyro Monteiro