1979 - O inverno do meu tempo

1979 - O inverno do meu tempo
1. Mulata Faceira (João Nogueira / Paulo César Pinheiro) - com João Nogueira
2. Queixa (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
3. No Tempo dos Quintais (Sivuca / Paulinho Tapajós)
4. Unhas (Dona Ivone Lara / Hermínio Bello de Carvalho)
5. Mar de Vermelho e Branco (Silvio César / Haroldo Costa)
6. O Inverno do Meu Tempo (Cartola / Roberto Nascimento)
7. Primavera/outono (Sergio Carvalho / Silvio César)
8. Voltar (Delcio Carvalho)
9. Migalhas (Paulo Valdez / Sergio Santana)
10. Por Quase Nada (Tavinho Bonfá / Ivan Wrigg)
11. Velho Amigo (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
12. De Repente (Silvio César)
13. Bachianas Brasileiras Nº 5 - 1ª Parte da Ária (Cantilena) (Villa-Lobos / David Nasser)