1964 - Triste Madrugada (RCA Victor)

1964 - Triste Madrugada (RCA Victor)
1. A Rosa Que Me Deste (Capiba)
2. Eu Amo Tu Amas (Carlos Cruz / Almeida Rego)
3. Manjerona Óia Lá (Irmãos Valença)
4. Deus Mandou Você (Durval Ferreira / Orlando Henriques)
5. Canção Que Fiz Chorando (Jesus Schitini / Bob Nelson)
6. Recife Cidade Encanto (Emílio di Cavalcanti)
7. O Que Dói Em Mim (José Messias)
8. Vela Branca (Sálvio Costa)
9. Fica Comigo (João Leal Brito ''Britinho'' / Fernando César)
10. Eu Era Triste (Ribamar / Orlando Henriques)
11. Farolito (Agustin Lara / Vrs. Osvaldo Santiago)
12. Triste Madrugada (Claudinello Pessanha / Henrique Oliveira)