1965 - 5 na bossa (com Edu Lobo e Tamba Trio)
1. Carcará (João do Vale / José Cândido) Nara Leão
2. Reza (Edu Lobo / Ruy Guerra) Edu Lobo
3. O Trem Atrasou (Vilarinho / Estanislau Silva / Paquito) Nara Leão
4. Zambi (Edu Lobo / Vinicius de Moraes) Edu Lobo
5. Consolação (Baden Powell / Vinicius de Moraes) Tamba Trio
6. Aleluia (Edu Lobo / Ruy Guerra) Nara Leão e Edu Lobo
7. Cicatriz (Zé Keti / Hermínio Bello de Carvalho) Nara Leão
8. Estatuinha (Edu Lobo / Gianfrancesco Guarnieri) Edu Lobo
9. Minha História (João do Vale / Raimundo Evangelista) Nara Leão
10. O Morro Não Tem Vez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) Tamba Trio
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