1968 - Os Mutantes (com Os Mutantes)

1968 - Os Mutantes (com Os Mutantes)
1. Panis Et Circensis (Caetano Veloso / Gilberto Gil)
2. A Minha Menina (Jorge Ben)
3. O Relógio (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sergio Dias)
4. Maria Fulô (Leonel Azevedo / Sá Róris)
5. Baby (Caetano Veloso)
6. Senhor F (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sergio Dias)
7. Bat Macumba (Gilberto Gil / Caetano Veloso)
8. Le Premier Bonheur Du Jour (Jean Renard / Frank Gerald)
9. Trem Fantasma (Caetano Veloso / Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sergio Dias)
10. Tempo no Tempo (Once Was a Time I Thought) (J. Philips / Vrs. Arnaldo Baptista / Vrs. Rita Lee / Vrs. Sergio Dias)
11. Ave Gengis Khan (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sergio Dias)