1969 - Mutantes (com Os Mutantes)

1969 - Mutantes (com Os Mutantes)
1. Dom Quixote (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sergio Dias)
2. Não Vá Se Perder Por Aí (Raphael V. da Silva / Roberto Lafayette Loyola)
3. Dia 36 (Johnny Dandurand / Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sergio Dias)
4. 2001 (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sergio Dias / Tom Zé)
5. Algo Mais (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sergio Dias)
6. Fuga Número II dos Mutantes (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sergio Dias)
7. Banho de Lua (Tintarella Di Luna) (B. de Fillippi / Migliacci / Vrs. Fred Jorge)
8. Rita Lee (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sergio Dias)
9. Mágica (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sergio Dias)
10. Qualquer Bobagem (Tom Zé / Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sergio Dias)
11. Caminhante Noturno (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sergio Dias)