1974 - Feitiço da Vila (com Jorge Goulart, A. Guimarães Trio e Waldir Silva)

1974 - Feitiço da Vila (com Jorge Goulart, A. Guimarães Trio e Waldir Silva)
1. Feitiço da Vila (Noel Rosa) Nora Ney
2. Solidão (Dolores Duran) Nora Ney
3. Pra Você (Silvio César) Nora Ney
4. Último Desejo (Noel Rosa) Nora Ney
5. Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso) A. Guimarães
6. Três Lagrimas (Ary Barroso) A. Guimarães
7. Rancho Fundo (Ary Barroso) A. Guimarães
8. No Tabuleiro da Baiana (Ary Barroso) A. Guimarães
9. É Luxo Só (Ary Barroso) A. Guimarães
10. Aquarela do Brasil (Ary Barroso) A. Guimarães
11. Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida (Paulinho da Viola) Jorge Goulart
12. Não Sou Feliz (Nelson Cavaquinho / Zé Keti) Jorge Goulart
13. Último Baile da Monarquia (Sylas) Jorge Goulart
14. Gosto Que Me Enrosco (J. B. da Silva "Sinhô") Waldir Silva e Regional
15. Jura (J. B. da Silva "Sinhô") Nora Ney, Jorge Goulart, A. Guimarães e Waldir Silva
16. Adeus Batucada (Sinval Silva) Nora Ney, Jorge Goulart, A. Guimarães e Waldir Silva
17. Barracão (Luis Antônio / Oldemar Magalhães) Nora Ney, Jorge Goulart, A. Guimarães e Waldir Silva
18. Na Cadência do Samba (Ataulfo Alves) Nora Ney, Jorge Goulart, A. Guimarães e Waldir Silva
19. Vai Saudade (Ataulfo Alves) Nora Ney, Jorge Goulart, A. Guimarães e Waldir Silva
20. Vai Mesmo (Ataulfo Alves) Nora Ney, Jorge Goulart, A. Guimarães e Waldir Silva
21. O Orvalho Vem Caindo (Noel Rosa) Nora Ney, Jorge Goulart, A. Guimarães e Waldir Silva
22. A Fonte Secou (Monsueto) Nora Ney, Jorge Goulart, A. Guimarães e Waldir Silva
23. Aquarela Mineira (Ary Barroso) Nora Ney, Jorge Goulart, A. Guimarães e Waldir Silva
24. Feitiço da Vila (Noel Rosa) Nora Ney, Jorge Goulart, A. Guimarães e Waldir Silva